很久很久以前，玉皇大帝决定挑选十二种动物代表年份，消息一出，动物们纷纷摩拳擦掌，一场热闹非凡的竞赛就此展开……
猫鼠结怨
老鼠和猫本是好朋友，听说比赛要早起，猫叮嘱老鼠："明天一定叫我！"谁知老鼠怕猫抢了风头，偷偷独自出发。等猫醒来赶到天庭，十二生肖早已排定，从此猫见老鼠就追，成了世仇。
老牛开路
憨厚的老牛半夜就出发，老鼠跳上牛角搭顺风车。快到终点时，老鼠突然窜到牛前面，抢了第一名。老牛虽委屈，却宽厚地接受了第二名，从此牛角上总留着老鼠咬的牙印。
虎啸山林
威风的老虎第三个到达，玉帝赞它镇守山林有功。原来老虎路上帮百姓赶走了年兽，爪子都磨秃了。它甩着尾巴蹲坐时，身上的花纹还闪着金光呢。
兔跃月宫
小兔子是跳着来的，前腿短后腿长。它曾用捣药杵救过受伤的凤凰，玉兔的善良感动了神仙，特意让它在月宫住下。所以现在人们还能在月亮上看见兔影。
龙降甘霖
本可飞天的龙却迟到了，原来它绕道去帮干旱的村庄降雨。鳞片沾满泥土的龙刚要解释，玉帝笑着递来第五块令牌："你带来的雨水，比名次更珍贵。"
蛇马相争
细长的蛇突然从马腿缠上来，吓得马儿嘶鸣着退后半步。这一退让蛇得了第六，马蹄至今留有蛇鳞的划痕。老人们说，这就是马儿总爱跺脚的原因。
羊猴互助
山羊驮着猴子过河，猴子帮山羊摘果充饥。它们手拉手跑到终点，玉帝感动地将它们排进生肖。现在山羊胡子还是弯的，就是当年被猴子拽的。
鸡狗赛跑
公鸡天没亮就打鸣，吵醒了看门的黄狗。两个你追我赶跑到南天门，狗第十，鸡第十一。至今公鸡仍每天早起，像是要雪耻似的。
猪的福气
胖猪哼哧哼哧最后到场，怀里还抱着没吃完的馍。玉帝大笑："能吃是福！"赐它压轴之位。果然，猪年总是五谷丰登，人们都说这是憨猪带来的福气。
从此十二生肖轮转不息，每个动物都带着自己的故事守护人间。老人常指着生肖图对孩子说："你看，这排牙印是老鼠耍心眼，那片金鳞是龙行善的证明……"